+7 812 622-0000 — офис
+7 812 622-0003 — техническая поддержка

10 Января 2017 года

ЦОДы-2016: справлялись с издержками

В 2016 году на рынке коммерческих ЦОДов финансовые показатели игроков определяли два основных фактора:рост выручки и рост издержек. Не все компании сумели получить в итоге положительную динамику, многие столкнулись со снижением рентабельности. Тем не менее, рынок дата-центров остался одной из немногих отраслей российского ИТ, вот уже несколько лет оказывающейся в плюсе, несмотря на спад в экономике.

Только цифры


По прогнозам iKS-Consulting, объем российского рынка ЦОД в 2016 году вырастет на 9% в сравнении с 2015 годом, составив 15 млрд руб. Заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков оценивает объем рынка в денежном выражении в 17 млрд руб.

По предварительным итогам J’son & Partners Consulting, совокупный объем рынка ЦОД в минувшем году практически не изменился, но при этом эксперты оценивают его в целом выше, в 300 млн. долларов. Рост количества стоек в iKS-Consulting оценивают в 8% за 2016 год, до 30,9 тыс стоек. «В начале 2016 года мы ожидали ввода в строй 5-8 тысяч новых стоек. Однако реальный рост в натуральном исчислении оказался скромнее – 2-3 тысяч стоек», - отмечает при этом Ярослав Кабаков.

По данным рейтинга CNews, крупнейшая пятерка игроков услуг ЦОД выглядит так: на первом месте «Ростелеком» с 3900 стоек и 22 ЦОДами на территории РФ. На втором месте DataLine (3700 стоек и 7 дата-центров). Третье место у DataPro – 3 тыс стоек, 1 ЦОД. Четвертое у Linxtelecom (2040 стоек, 2 дата-центра). И пятое – у ГК Selectel (1500 стоек и 6 ЦОДов). Всего на рынке ЦОД в России работает около 100 компаний с общим числом площадок около 200.

«Выручка ряда операторов коммерческих ЦОД, особенно в рублевом выражении, заметно возросла, - констатирует исполнительный директор J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов. - Однако их издержки также значительно выросли из-за девальвации рубля, увеличения стоимости модернизации и обслуживания инфраструктуры. Поэтому рентабельность многих частных ЦОД сократилась».

По словам аналитика, особняком стоят дата-центры, находящиеся, в той или иной форме, в собственности государства, либо связанные с ним, так как их финансовые показатели, как правило, не определяются рыночными факторами.

Игроки рынка подтверждают, что доходность услуг ЦОД продолжает оставаться на очень невысоком уровне. «Часть дата-центров работает в минимальный плюс, остальные на сегодняшний день работают в минус, если учитывать необходимую компенсацию капитальных затрат, - говорит руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек. - Явных тенденций к корректировке этой ситуации на сегодняшний день на рынке нет. Наблюдается переход от классической модели аренды стоек к сервисно-ориентированной с фокусом на дополнительные сервисы». 

Прайс-лист


Большинство игроков рынка в течение 2016 года старалось сдержать рост цен на свои услуги. «Это удавалось далеко не всем, - констатирует Сергей Шавкунов. - Однако в целом увеличение стоимости аренды инфраструктуры оказалось меньшим, чем показатель реальной инфляции в стране».

По мнению аналитика iKS-Consulting Елены Ершовой, стабилизация цен связана и с тем, что потребители услуг коммерческих дата-центров продолжает ощущать бизнес-ограничения, вызванные финансовым кризисом (в условиях ограничения бюджетов отложен старт или заморожено развитие высокотехнологичных проектов), поэтому нет резкого роста востребованности новых (для клиентов) площадей под стойки. «С с другой стороны, дата-центры продолжают строиться, и даже в условиях кризиса мы наблюдаем конкурентную борьбу за предпочтения корпоративных потребителей – они охотнее идут на новые, более совершенные с инженерной точки зрения, технологические площадки», - добавляет Елена Ершова.

«Повышать цены значило бы потерять часть клиентов, платежеспособность которых в условиях финансового кризиса не выросла, а снижать их не представляется возможным, так как затраты на содержание бизнес-центров не уменьшаются, - говорит и генеральный директор компании «Обит» Андрей Гук. - Только некоторые компании-владельцы ЦОДов в этом году пытались демпинговать, но я думаю, это происходило от безысходности, полного отсутствия клиентов». При этом в будущем, в связи с ростом издержек у операторов, можно предположить постепенный рост цен, - уверен Михаил Луковников, директор дата-центра «ТрастИнфо» (находится под управлением компании «Сервионика», ГК «Ай-Теко»).

Крупный спрос

Аналитики отмечают, что на фоне заметного падения деловой активности в большинстве секторов экономики России, спрос обеспечивали в основном крупные заказчики и госсектор. Что неудивительно. В ГК Selectel замечают, что наиболее активно растет спрос на услуги хостинга и облачные сервисы (IaaS). «Основную причину этого мы видим в стремлении бизнеса перевести капитальные затраты в операционные, - говорит представитель Selectel Александр Вечерский. - Нестабильная экономическая ситуация не позволяет планировать на перспективу, к тому же значительно ограничен доступ компаний к капиталу для закупки дорогостоящего оборудования. Облачная инфраструктура позволяет переложить затраты на IT в OPEX».

«Заметен интерес практически ко всему спектру услуг современных ЦОД, однако наиболее существенно увеличился спрос на аренду оборудования», - говорит Сергей Шавкунов. «Бизнес все чаще прибегает к аренде IT-инфраструктуры, - согласны и в Selectel. - Это справедливо и для enterprise-сегмента, и для средних и малых компаний. Так они оптимизируют бюджеты на IT и уходят от неоправданных капитальных расходов. Эта тенденция будет укрепляться и поддерживать рост рынка». По их мнению, в ближайшие годы аренда IT-инфраструктуры станет основным сценарием.

«Ритейл, банки, крупные промышленные предприятия задействуют мощности ЦОД для комплексных проектов по миграции в облако IT-инфраструктуры, компонентов критичных бизнес-систем и их резервированию», - добавляет Павел Колмычек из «КРОК». В «Ростелекоме» уточняют, что основной интерес у заказчиков вызывают комплексные сервисы, сочетающие традиционные услуги ЦОД, услуги связи между ЦОД и площадками заказчика и его клиентов, а также услуги по предоставлению сервисов IaaS, защиты от DDoS и пр.

В «Обите» отмечают и «особое» явление, повлиявшее на второй по величине рынок ЦОДов Санкт-Петербурга, где работает компания. «Влияние на рынок оказал переезд «Газпрома» и близких к нему структур и компаний. Многие из них стали новыми клиентами петербургских ЦОДов», - говорит Андрей Гук.

Вперед нельзя назад

Рынок дата-центров в 2016 году испытывал и проблемы, связанные с неблагоприятной экономической конъюнктурой. В «Ростелекоме», важным отрицательным фактором считают изменение валютного курса и, соответственно, удорожание обслуживания и строительства ЦОД. Правда, в последнее время национальная валюта укрепляется, поэтому ситуация может поменяться в лучшую сторону в этом плане. А износ инфраструктуры многих коммерческих ЦОДов, существующих на рынке 5-7 лет, предполагает обновление и поддержку, которые за последние три года подорожали более чем в два раза. «До недавнего времени экономика ощущала себя скорее сырьевой, чем цифровой. Однако после объявления президентом курса на цифровую экономику и более активного включения государства в процесс, рынок может ускориться», - оптимистичен Ярослав Кабаков.

В 2017 году на рынок дата-центров будут влиять не столько технологические процессы, сколько организационно-законодательные инициативы. Эксперты напоминают, что в текущем году ожидается ввод уже построенных мощностей, а также новых, в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу в июне-июле 2018 года. Кроме того, в 2018 году должна начаться эксплуатация единой инфраструктуры электронного правительства (гособлака).

«Фактором роста выступит и ФЗ 242, устанавливающий обязанность хранения персональных данных россиян на территории России, - добавляет Ярослав Кабаков. - Недавнее ограничение деятельности LinkedIn показало, что власти будут настаивать на соблюдении закона».

По мнению Сергея Шавкунова, самое заметное влияние на ситуацию будут оказывать тяжелая экономическая ситуация и проблемы, связанные с регулированием. «Многие заказчики продолжат попытки перевести CAPEX в OPEX, зачастую в ущерб долгосрочному развитию, а на выборе площадок будут сказываться законодательные ограничения», - говорит он.

Автор: Наталия Веденеева